El 2023 estuvo acompañado de muchos cambios a nivel financiero, en esta nota hacemos énfasis del crecimiento financiero evidenciado en tres países de latinoamérica, Argentina, México y Colombia.
Especialmente Argentina y Colombia en el último año tuvieron alzas en los índices inflacionarios, lo cual impactó en las proyecciones realizadas por los expertos. Por lo que buscamos visualizar el impacto que representaron estos aspectos en el otorgamiento del crédito.
Explorando el Panorama Financiero del 2023
Antes de continuar, vamos a recordar un poco sobre la evolución financiera de Argentina, México y Colombia para el año 2023, para entender la situación actual y el impacto en cada país.
Argentina en las finanzas
En el caso de Argentina, para el 2023 el Banco Central de la República de Argentina (BCRA), desarrolló un informe en el cual informó un aumento en los pagos realizados de manera electrónica, con un incremento del 25% con respecto al año anterior.
Por otro lado, es necesario considerar que la creciente inflación en Argentina es un factor determinante para la población, no obstante el acceso a los microcréditos, tarjetas alternativas e incluso el uso de aplicaciones que permiten el otorgamiento de créditos personales son sin duda una excelente alternativa para ganar a la inflación.
Mercado Financiero en México
En cuanto al crecimiento general del 2023, se puede evidenciar un crecimiento de 3,1%, esta alza estuvo apalancada en gran medida por las actividades que fueron desempeñadas tanto el sector industrial como en servicios, según las cifras arrojadas por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Cuando de la economía mexicana se trata es clave mencionar que la misma ha ido en expansión, para llevarlo a números para el tercer trimestre del 2023 según el reporte generado por el banco central se pudo obtener un 0,6 % del PIB (producto interior bruto), esta cifra se contrapone entonces al déficit de 1,7 del PIB registrado en el 2022.
En cuanto al financiamiento en el Reporte de Estabilidad Financiera – Segundo Semestre 2023 publicado por el Banco de México, expone claramente cómo se han incrementado los niveles de financiamiento de los mexicanos en cuanto a la economía se refiere y si bien esta es una buena noticia, se deben considerar la brecha que existe de los últimos 10 trimestres con valores negativos.
Todo ello sumado a la evolución del mercado crediticio, tal y como se expone en el Reporte de Estabilidad Financiera “El crédito al consumo otorgado por la banca y sus sofomes vinculadas, así como el de otros intermediarios financieros no bancarios y tiendas departamentales mostró un notable dinamismo, en particular en los segmentos de tarjeta de crédito, nómina y, en menor medida, el automotriz”
Proyección Financiera en Colombia
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia publicó un informe donde se puede visualizar una leve mejora con respecto al año 2022, ya que en el índice de seguimiento de la economía correspondiente a Noviembre del 2023 se evidenció una variación con respecto al año de 2,25% en relación al mismo mes del año 2022, siendo este un rotundo indicativo de mejora.
Esta situación no deja de lado la realidad económica que vive el país, donde se siente la incertidumbre, sin embargo en el 2024 se proyecta según el Ministerio de Hacienda una inflación del 5,5% en promedio.
El Banco de la República en una presentación realizada a nivel nacional declaró que la declaración de la cartera va a continuar debido a la menor demanda en el otorgamiento de préstamos que hoy día están presente en los establecimientos de crédito. En este sentido los indicadores de endeudamiento disminuyeron y los ahorros aumentaron.
Y finalmente la rentabilidad de las instituciones financieras no bancarias continúan con la tendencia de recuperación de los niveles en relación al año 2022.
Una Mirada Globalizada
En cuanto a la evolución económica y financiera a nivel global y basados en la información publicada por el BBVA en el reporte generado en Diciembre del 2023, se evidencia cómo la economía mundial seguirá desacelerándose, esto se debe a las condiciones restrictivas que existieron el año pasado y seguirán presente este año.
Por otro lado se visualizó la moderación de los mercado laborales así como la baja en el exceso de ahorro y finalmente se espera así evitar una futura recesión significativa.
Cabe destacar que la proyección existente para el 2022 sobre la economía global era más pesimista, tal y como se puede visualizar en las muestra el diferencial de las tasas de crecimiento de PIB para 2023 del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI) de octubre de 2023
En el siguiente gráfico tomado de la información publicada por el Fondo Monetario Internacional se puede evidenciar la proyección de crecimiento del PIB en 2022 versus las esperadas para 2023.
Adicionalmente sumamos la tabla mencionada a continuación permite identificar rápidamente el diferencial entre la diferencia de tasas de inflación para 2023, para el caso de China, España, Alemania y México hubo una reducción en las previsiones de la inflación.
En el caso de América Latina se ve un diferencial en el caso de Brasil, donde se produjo una reducción en cuanto a los tipos oficiales en 200 puntos, en contraposición con México donde se ha visto en dos oportunidades se ha visto un alza en los tipos las cuales han sido de 10.5% y 11.25%, manteniendo estos niveles posteriormente.
Si bien se ha visto un crecimiento en cuanto a las tasas del PIB, también se ha desarrollado una tendencia generalizada donde se puede observar la relajación en cuanto a las presiones inflacionistas.
En cuanto a las políticas contractivas Bancarias, estás se han mantenido tanto en cuanto a los intereses como en la reducción de balances, salvo el caso del Banco de Japón que se ha mantenido la política monetaria ultra expansiva, dejando entonces el tipo oficial en negativo con menos diez puntos, sin embargo ha logrado aumentar su balance.
Finalmente en líneas generales se observó que a pesar de las tensiones que generó la lsa situación política por parte de bélicas en Ucrania y en Gaza sin mencionar las pérdidas devastadoras humanas que se han generado, los precios en cuanto a petróleo se han mantenido de forma estable, mientras que para el gas ha disminuido a la mitad.
Si bien este panorama general es una mirada amplia, nos permite reconocer a nivel internacional los principales puntos que se han evidenciado económica y financieramente en el 2023.
Los Créditos y su impacto
Ahora que ya tenemos una mirada clara sobre cómo están funcionando las economías de tres países latinoamericanos (Argentina, México, Colombia) y entendiendo el panorama de cierre del año 2023, hablamos de los créditos y sus impactos en los diferentes mercados.
Panorama en Argentina
En primer lugar la cantidad de empresas que hoy prestan el servicio de proveedores no financieros, el cuál alcanzó a 457 empresas para agosto del pasado año en la Argentina, y según el informe de proveedores no financieros de crédito generado en diciembre del 2023 por el Banco Central de la República de Argentina, así mismo se muestra el progreso a lo largo del año en el siguiente gráfico.
Durante el último año se pudo observar una caída en cuanto a los préstamos personales específicamente un 13,3%, mientras que el número total de asistencias otorgadas por los PNFC logró llegar a un valor de 15,2 millones, valor este que resulta histórico.
Por otro lado, la tasa nominal anual (TNA) promedio por los préstamos personales de los OPNFC estuvo en 171% para junio de 2023 más que lo obtenido para diciembre del 2022.
México y el Otorgamiento de Crédito
Para Enero del 2024 el banco BBVA publicó en su portal el crecimiento de la cartera de crédito en el 2023, el cuál llega casi a los 160.000 millones de pesos mexicanos, donde el saldo total llega a los 1,6 billones en la misma moneda, lo cual se traduce en un 10,6% del crecimiento anual.
Es clave entender que estas cifras son del sector bancarizado exclusivamente.
Por otro lado, solo en el caso de BBVA la apertura de cartera de créditos para personas y familias tiene un incremento de 13,7% del crecimiento anual solo en esta entidad.
Si bien estos datos engloban solo una entidad, puede darnos una visión clara de la situación del 2023.
Mercado Colombiano
En el caso del mercado Colombiano el desarrollo de la actividad crediticia tuvo un resultado completamente diferente, de allí deriva la importancia de presentar en este bosquejos mercados tan equidistantes en el panorama latinoamericano.
El TransUnion calculó el indicador de la industria de crédito (IIC una medida integral que toma en consideración el comportamiento, la demanda, la oferta, y el desempeño) con un decremento de 9 puntos, todo esto aunado a la desaceleración que se visualiza en cuanto a la actividad económica, gracias a la incertidumbre económica que rigió en el país.
Cabe destacar que como respuesta a la situación anteriormente mencionada las entidades de crédito por su parte realizaron ajustes en la propuesta con la finalidad de dar respuesta, sin embargo al desarrollar políticas de créditos más restrictivas fue un impulso hacia la caída.
Tal y como se visualiza en el gráfico de Aumento anual de saldos promedio tomados por los consumidores en tarjetas de crédito por nivel de riesgo.
Según la publicación emitida por transunion asocia el desempeño de los consumidores con la situación macroeconómica que ha enfrentado el país en los últimos meses. Así mismo la Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia Virginia Olivella declaró que aún en esta situación los entes que trabajan en función al crédito tienen la oportunidad de identificar focos de crecimiento.
Desde equality esperamos proporcionar un panorama claro con respecto a las perspectivas económicas en sectores latinoamericanos.
